一 | 7月21日，万联证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇。 最近，雄安容西贤溪社区出了圈——入选住建部首批完整社区建设可复制经验做法清单，独一份。这个社区到底“可复制”在哪儿？咱跟着居民转一圈就明白了。
二 | 先说全龄友好。孩子上学有专用“学径路”，串联小区、学校和图书馆，全程没机动车，家长不用接送，孩子自己走也踏实。 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在中国上海举行，充分表明我国对人工智能产业发展的重视。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，同时还有众多国产AI算力、机器人等创新产品展出，体现了我国在人工智能产品和技术创新层面的不断突破，也彰显出国产AI算力已从单点突破向系统生态构建发展。
三 | 学生家长郭艳丽说：“有了学径路之后，我们孩子可以自己上下学，不用接送。解放了大人，孩子们也更轻松、更自由了。
四 | ”图书馆里还有“一米高”的绘本馆，专为低龄娃设计。老人这边更舒坦：养老驿站能唱歌、打台球，隔壁就是雄安首家社区卫生服务中心，量血压、看慢病出门就到，每年还免费体检。从“一米高度”到“银发温度”，一老一小都有安乐窝。 顶层AI治理成果全面落地，全链条创新成果集中发布：开幕式主席主旨讲话提出的全球AI治理体系建设思路，经过四天多场跨国论坛研讨形成完整落地机制，全球首个AI领域独立政府间国际组织WAICO（世界人工智能合作组织）永久总部落户上海，来自亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的29个国家共同签署成立协定。再说青年发展。四天展会完整兑现全球AI治理、底层算力、具身智能、科学智能、民生应用五大主线成果，累计发布251项全链条创新成果。
五 | 社区不光管生活，还管“充电”。青年之家、众创空间、创业孵化基地一应俱全，年轻人下班能学技能、找岗位。 华为昇腾950超节点首次亮相，国产算力创新百花齐放：本届展会覆盖了通用大算力、云端光子/异构算力、边缘终端AI芯片、高速互联器件、前沿硅基底座技术等赛道，几乎集齐了国产GPU主流厂商。就业服务中心学生王同学说：“正准备在大四找个实习的机会。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，实现业界第一大1024卡规模，提供1EFLOPSFP8、2EFLOPSFP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。发现这个平台（提供的）机会很大。说来这里感觉能让我收获到更多东西。”社区成了人生加油站，让年轻人愿意来、留得下。最后说居民参与。在贤溪，社区的事不是物业一方说了算。社区搞了“1+3+N”网格化治理，8个小区147名党员带头，楼院长、志愿者、包片民警一起干，让居民从“旁观者”变“当家人”。
六 | 贤溪社区居委会副主任闫孟说：“首先这里的设施和规划都比较前置，相比较全国其他社区，我认为比较（具有）样板（性质）。此外，阿里巴巴、中科曙光、中兴通讯、东方算芯、沐曦、昆仑芯、算能、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等众多厂商携创新产品登台亮相，展现国产算力创新百花齐放的盛况。AI消费终端及机器人等新兴赛道，亦有众多知名厂商携创新产品展出。
七 | AI算力基础设施建设持续深化，推动申万通信行业业绩向好：截至2026年7月19日，申万通信行业共有46家公司披露2026年中报业绩预告，其中预喜公司27家，占比约58.7%，行业景气度持续改善。
八 | 业绩增长较好的企业主要受益于AI相关需求放量、高端产品结构升级、海外市场拓展以及自身竞争优势提升，盈利能力持续改善。 投资建议：我国人工智能产品和技术创新层面不断突破，国产AI算力也从单点突破向系统生态构建发展。我们社区是一站式服务，有服务清单，线上也可以问我们工作人员，来这里之后就可以一次办清。
九 | 我们建议关注： 1）超节点的加速布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across发展带来的产业机遇，以及算力租赁市场的需求增长对算力产业链上游的提振； 2）LPO、CPO、NPO等光互连技术方案演进过程中带来的价值量增长及需求提振； 3）高速光芯片、光纤光缆等上游核心零部件、材料价格上涨带来的投资机遇； 4）液冷产品在光模块、光互连等领域的渗透率提升以及英伟达Rubin世代及谷歌第八代TPU对液冷需求的提振； 5）由国产芯片、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成，国产AI芯片市场份额快速提升带来的投资机遇； 6）AI算力基础设施加速建设，对上游零部件包括AIPCB、MLCC、存储芯片等需求的提振。”全龄友好、青年发展、居民参与，三个词道出贤溪可复制的密码。 风险因素： 1）中美科技摩擦； 2）地缘政治风险； 3）资本支出不及预期； 4）技术研发不及预期； 5）AI应用落地不及预期。这样的社区多了，雄安“未来之城”就不是蓝图，而是咱身边实实在在的好日子。
十 | 文 案：刘可凡出 镜：段美嘉拍 摄：路钦淋后 期：张 琳海 报：张 琳。
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Published on:01:38:17
