与青春有关的日子

风从黄海来！亚洲首个柔直海上风电项目清洁电力输出迈上新台阶_我的网站

A |     　　8月12日电（记者     韩鹏飞）8月11日，位于江苏如东黄沙洋海域的三峡新能源江苏如东800兆瓦海上风电项目迎来重要运行节点，这座亚洲首个依托柔性直流输电技术送出电能的海上风电项目，累计发电量突破100亿千瓦时。    　　在上市公司半年度业绩密集披露下，百亿级私募下半年“打法”曝光。数据显示，截至8月21日，共有27家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，相较于一季度末新进和增持超过30只标的。项目长期稳定运行的实践成果，为我国大容量、远距离海上风电柔性直流输电技术规模化推广应用提供扎实工程验证。
　　值得注意的是，百亿级私募持仓呈现两大趋势：一方面，绩优股获得诸多知名基金经理加仓；另一方面，机构持仓不再集中于电子板块，而是分布在有色、生物医药、机械制造等行业。　　茫茫黄海之上，百余台风机迎风而立，离岸数十公里的海上换流站昼夜运转，持续汇集海风转化而来的清洁电能。业内人士表示，市场抱团资金瓦解后，企业盈利将成为后续市场重要的投资线索。该项目总装机容量800兆瓦，配套建成亚洲首座海上柔性直流换流站，2021年实现全容量并网投产。柔性直流输电技术如同海上风电外送的智能输电通道，适配深远海大容量电力输送场景，能够有效平抑风电出力波动，保障海上清洁能源平稳、可靠并入陆上电网。　　二季度新进29只个股　　近日，紫金矿业最新披露的半年报显示，截至6月末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值达23.3亿元。

B | 自并网以来，项目持续保持安全平稳运行状态，长期运行指标保持良好水平。　　作为行业开创性工程，该项目建设运营阶段并无成熟工程经验可供直接参照。建设与运维团队直面深远海复杂海洋环境，持续开展技术攻关，着力破解海上柔性直流系统稳定调控、长距离海底电缆运维、变负荷工况协同控制等一系列关键难题。　　中东资本二季度也对紫金矿业兴趣更浓。

C | 截至6月末，阿布达比投资局-自有资金持有紫金矿业1.55亿股，期末持股市值高达39亿元，相较于一季度末增持1366万股。　　据紫金矿业半年报，上半年该公司实现营业收入1941.78亿元，同比增长15.78%；实现归母净利润391.7亿元，同比增长68.17%；实现扣非后归母净利润380.35亿元，同比增长75.89%。　　私募排排网统计数据显示，截至8月21日，已有27家百亿级私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。相比传统交流输电模式，柔性直流送出方案有效控制远距离输电损耗，在提升输电效率、增强新能源并网适配性等方面展现突出优势。

D | 　　海上风电正持续向离岸更远、水深更深的海域推进，远距离电能送出已经成为制约深远海风能开发的关键环节。从调仓动向来看，百亿级私募二季度新进29只个股，增持5只个股，对10只个股持股数量不变，并减持6只个股。　　其中：鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产等3家百亿级私募重仓，且均为二季度新进；宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募两家百亿级私募加码，同样均为二季度新进；海康威视则得到高毅资产和重阳战略两家百亿级私募重仓。传统交流输电方案随着输送距离增加，技术与经济短板逐步凸显，柔性直流输电被业内视作破解深远海风电外送难题的重要技术路径。　　电子板块不再“一枝独秀”　　从行业分布来看，百亿级私募二季度持仓不再扎堆电子板块。如东项目作为国内最早落地的海上柔直风电示范工程，多年持续稳定发电运行，持续积累海量现场运行数据，不断检验设备、控制系统、海缆系统在海洋复杂工况下的可靠性，为后续国内深远海风电项目规划设计、工程建设、长期运维等沉淀宝贵实践经验。

E | 　　据私募排排网统计：截至二季度末，百亿级私募重仓机械设备行业的个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领；其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿级私募重仓；电子和交通运输行业则均有4只个股获得百亿级私募重仓。　　源源不断送出的清洁电能，持续为长三角区域能源保供与绿色转型注入动能。　　上海证券报记者采访获悉，二季度以来，有越来越多私募调整了以科技为主导的持仓组合，锚定业绩、均衡布局逐步成为共识。　　止于至善投资总经理何理表示，中国创新药产业已经从“工程师红利”向“全球临床价值兑现”过渡，目前中国创新药不仅可以依靠国内产品销售，还可以通过海外授权、共同开发、区域权益合作及销售分成实现价值，部分创新药企也已经度过盈利拐点，形成自我造血能力。依托项目送出的绿色电力，有效减少化石能源消耗，助力降低区域碳排放，服务地方持续优化能源结构。项目落地建设与长期运营过程中，也带动海上风电装备制造、海洋工程施工、海上运维等上下游产业协同发展，助推江苏沿海新能源产业集群持续壮大。　　依托自主可控核心技术打造重大清洁能源示范工程，是我国发展海上风电的重要方向。多年来，国内科研单位、装备制造企业与能源运营商协同发力，持续推动海上柔性直流输电技术自主创新。如东海上风电项目百亿千瓦时发电量的达成，标志着这套具有自主知识产权的深远海风电送出技术，经过长时间工程实战检验，可行性与经济性得到进一步印证。　　近年来，我国新型电力系统加快构建，海上风电开发空间持续拓展。该项目形成的工程实践经验，将为国内大批规划、在建深远海风电项目提供重要参考，推动柔性直流输电技术在更多深远海风电场落地应用。面向未来，依托持续的技术迭代与工程示范，我国深远海风能资源开发潜力将进一步释放，持续为能源绿色低碳转型提供坚实支撑。

F | 版权申明：凡注有“”或电头为“”的稿件，均为独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“”，并保留“”的电头。    。　　清和泉资本有关人士对记者表示，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。一是AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等领域的公司；二是大型互联网公司，在大模型性能不断提升、单位token的价格呈现下降趋势的背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域，下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。（文章来源：上海证券报）。

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Published on:11:55:07